Издавна идет вражда между двумя стаями этого леса. Западной и Восточной. Земли строго охранялись и нарушители не редко платили за это жизнью. Но однажды все изменилось... Вожак стаи Запада погиб и на его места встала новая предводительница. Она не столь ожесточено относилась к другой стае. Но стычки случались. Но не только смерть происходит от войн и вражды. Нередко причиной бывает и природа. Наступила долгая засуха. Еды становилось все меньше и меньше. Волки погибали от голода и жажды. Пока один из вожаков не решил, что в одиночку стае не выжить. он заключил на время мир. И объединил силы двух стай.  Многие были против. Но большинство согласились. Они охотились вместе, помогали друг другу выжить. Но однажды, уже после засухи эта тонкая грань между миром и враждой была нарушена. На границе Восточной стаи было найдено тело молодого волка, которого загрызли другие волки. От тела пахло Западной стаей. И вожак Восточной решил, что убийцы - западные волки. ( На самом деле волк из западной просто подошел и хотел помочь, но было поздно) Вражда между стаями снова началась и обретала силу. Но вскоре убийство повторилось. И снова запах западной стаи. Но сама западная стая отрицает вину. И хотела помочь, но была отвергнута. Тогда вожак Западной стаи решает разобраться сам.